Polizen nedir?
Polizen; sigorta acentelerinin poliçe, müşteri, yenileme, teklif, finans ve raporlama işlerini tek sistemde yürüttüğü acente yönetim yazılımıdır.
Polizen’de müşteri, poliçe, araç, teklif ve tahsilat kayıtları aynı veritabanında birbirine bağlıdır. Bir poliçe kaydedildiğinde müşteri kartında, yenileme listesinde, finans ekranında ve raporlarda aynı anda görünür; aynı bilgiyi iki kez girmek gerekmez.
Ürün genel amaçlı bir iş yazılımı değildir. Poliçe türü, sigorta şirketi, aracı acenta, prim, hakediş, plaka, muayene tarihi ve referans gibi acenteye özel alanlarla gelir.
Müşteri bir kez açılır; poliçe, araç ve teklif bu müşteriye bağlanır.
Her personel kendi kullanıcısıyla, rolü ve yetkisi kadar çalışır.
İnternet üzerinden cloud ya da ofis içinde local.
Modüller
Şirket, tür, tarih, prim, hakediş ve PDF belge aynı poliçe kaydında; aktif ve geçmiş poliçeler tek listede.
Detayları Gör : Poliçe YönetimiBitişi yaklaşan poliçeler kalan gün sayısıyla listelenir, müşteriye SMS hatırlatması gider.
Detayları Gör : Yenileme TakibiMüşteri kartında iletişim bilgileri, poliçeler, araçlar ve referans bilgisi birlikte görünür.
Detayları Gör : Müşteri YönetimiBitişi yaklaşan müşteri aranır; 1’e basan müşterinin teklif talebi personelin ekranına düşer.
Detayları Gör : Otomatik AramaPrim, hakediş, gider ve net kazanç poliçe kayıtlarından kendiliğinden oluşur.
Detayları Gör : FinansPoliçe türü, şirket, acenta, müşteri ve referans bazlı raporlar; Excel ve PDF çıktısı.
Detayları Gör : RaporlamaNasıl başlanır?
Ekibin nereden çalıştığına göre cloud ya da local kurulum belirlenir.
Sigorta şirketleri, poliçe türleri, komisyon oranları, kullanıcılar ve SMS ayarları girilir.
Müşteriler ve poliçeler kaydedildikçe yenileme listesi, finans ekranı ve raporlar kendiliğinden dolar.
Güvenlik ve yetki
Müşteri ve poliçe bilgisi kişisel veri içerir. Polizen’de kimin hangi veriye erişebildiği ürünün içinde tanımlıdır.
Her acente yalnızca kendi kayıtlarını görür.
Kullanıcılar Yönetici veya Personel rolüyle tanımlanır.
Menü erişimi ve kayıt silme yetkisi kişi bazında belirlenir.
Art arda hatalı girişlerde giriş geçici olarak engellenir.
Kurulum seçenekleri
İnternet üzerinden kullanım
Ofis içi kurulum
Sigorta acentenizin günlük iş akışını Polizen üzerinden nasıl yönetebileceğinizi birlikte inceleyelim.