İçeriğe geç
info@polizen.com.tr +90 536 508 57 54

Temel modüller

Acentenizin Günlük İşine Göre Tasarlandı

Her modül aynı veriyi kullanır; bir poliçe kaydedildiğinde müşteri kartı, yenileme listesi, finans ve raporlar birlikte güncellenir.

Polizen’in öne çıkan özelliği

KVKK Uyumlu Otomatik Sesli Arama ve Onay Sistemi

Müşterinizin KVKK onayını SMS ile alır, poliçesi yaklaşan müşteriyi otomatik arar ve teklif sürecini müşteri onayıyla ilerletir. Her adım kayıt altında tutulur.

  1. KVKK aydınlatması SMS ile

    Aydınlatma metni müşteriye SMS bağlantısıyla gider; müşteri metni kendi telefonundan okur.

  2. Açık rıza kayıt altında

    “Bilgi edindim” ve açık rıza kararı; tarih, saat, IP ve metin sürümüyle birlikte saklanır.

  3. Otomatik sesli arama

    Poliçe bitişi yaklaşan müşteri acentenizin hattından aranır; teklif isteyen müşteri talebini telefonda onaylar.

  4. Teklif onayı bağlantıyla

    Teklif SMS veya e-postayla gider; müşteri giriş yapmadan teklifi kabul eder ya da reddeder.

Her adım kayıt altında KVKK onayı, arama olayları ve teklif kararları sistemde kayıt altında tutulur. Nasıl Çalışır?
Tek veritabanıPoliçe, müşteri, yenileme ve finans kayıtları birbirine bağlı çalışır.

Polizen nedir?

Sigorta Acentenizin Günlük İşi İçin Tek Sistem

Polizen; müşteri kaydından poliçe girişine, yenileme takibinden prim ve hakediş hesabına kadar acentenin günlük işini tek sistemde toplar. Bir poliçeyi kaydettiğinizde müşteri kartında, yenileme listesinde, finans ekranında ve raporlarda aynı anda görünür.

  • Poliçe ve müşteri kaydı

    Şirket, tür, tarih, prim, hakediş ve PDF belge aynı poliçe kaydında.

  • Yenileme hatırlatması

    Bitişe 30, 15 ve 7 gün kala müşteriye SMS; gün sayıları ayarlanabilir.

  • Teklif talepleri

    Yeni talep ekibinizin ekranına anlık bildirimle düşer.

  • Finans ve hakediş

    Prim, hakediş, gider ve net kazanç poliçe kayıtlarından oluşur.

  • Personel ve yetkiler

    Birden fazla kullanıcı, rol ve yetkiyle aynı anda çalışır.

  • Müşteri portalı

    Müşterileriniz poliçelerini kendi ekranından görür.

Polizen’i Tanıyın

Poliçe ve yenileme

Poliçe Kaydından Yenilemeye Tek Akış

  • Poliçe
    Kaydı

    Şirket, tür, tarih, prim ve hakediş aynı formda girilir; her poliçe bir müşteriye bağlı kaydedilir.

  • Toplu Poliçe
    Aktarımı

    Sigorta şirketinden indirdiğiniz günlük üretim dosyası (Excel, XML) yüklenir; kendi müşterilerinizin poliçeleri seçilip aktarılır.

  • Zeyil, Hasar
    ve PDF Belge

    Ek prim, iade ve iptal zeyilleri ile hasar dosyaları poliçeye bağlı tutulur; poliçe PDF’i ve geçmiş poliçeler müşteri kartında kalır.

  • Otomatik
    Yenileme Takibi

    Bitiş tarihi girildiği anda yenileme takibi başlar; ayrıca liste tutmanız gerekmez.

  • SMS
    Hatırlatmaları

    Varsayılan olarak bitişe 30, 15 ve 7 gün kala müşteriye SMS gider; gün sayıları ayarlardan değiştirilir.

  • Takip
    Listesi

    Bitişi yaklaşan kendi poliçeleriniz ve başka acentedeki (portföy dışı) poliçeler kalan gün sayısıyla tek listede; görüşme notu ve sonraki arama tarihiyle.

Poliçe Takip Programı Poliçe Yenileme Programı

Polizen otomatik arama sistemi

Otomatik Arama Sistemi ile Teklif Taleplerini Hemen Alın

Poliçe bitişi yaklaşan müşterileriniz acentenizin hattından otomatik olarak aranır. Teklif isteyen müşterinin talebi anında oluşur ve ekibinizin ekranına bildirim olarak düşer; hazırlanan teklif müşteriye SMS veya e-postayla tek tıkla gönderilir.

  1. 1Poliçe bitişi yaklaşırMüşteri, belirlediğiniz gün sayısı kala arama listesine girer
  2. 2Müşteri otomatik aranırAcentenizin hattından, mesai saatleri içinde
  3. 3Teklif talebi oluşurTalep, ekibinizin ekranına anlık bildirimle düşer
  4. 4Teklif müşteriye gönderilirHazırlanan teklif SMS veya e-postayla iletilir
Otomatik Aramayı İncele

Finans ve raporlama

Prim, Hakediş, Cari Hesap ve Raporlar Aynı Sistemde

Finans ve Hakediş

Poliçe kaydedildiği anda prim ve hakediş oluşur. Komisyon oranı şirket, acente ve sigorta türüne göre tanımlıdır; başka acente üzerinden kesilen poliçede yalnız size kalan pay kazanç sayılır. Giderleri girdiğinizde net kazanç kendiliğinden ortaya çıkar.

  • Toplam prim ve size kalan hakediş
  • Şirket, acente ve türe göre komisyon oranı
  • Kategorili gider takibi
  • Net kazanç ve dönemsel izleme
Finans ve Raporlamayı İncele
Polizen Finans ekranının temsili görünümü: toplam prim, toplam hakediş, toplam gider ve net kazanç kutuları, aylık finansal durum grafiği ve finansal hareketler

Cari Hesap ve Mutabakat

Müşterinin borcu poliçeyle birlikte yazılır, tahsilat kasaya ya da bankaya işlenir. Başka acente üzerinden kestiğiniz poliçelerin dökümü ay ay hazırdır; PDF ya da e-postayla gönderilir, mutabık kalınan ay kapatılır.

  • Müşteri ve aracı cari hesapları, vadesi geçenler
  • Acente ve şirket mutabakatı, ay kapatma
  • Avans (ön ödeme) ve poliçeye mahsup
  • Kasa, banka, çek ve senet
Cari ve Mutabakatı İncele
Polizen Cari Hesaplar ekranı: müşterilerin borç, tahsilat, bakiye, vadesi geçen tutar ve avans listesi; seçilen müşterinin hesap hareketleri

Raporlama

Raporlar poliçe kayıtlarından anlık üretilir; ayrı bir veri girişi gerekmez. Her rapor tarih aralığıyla süzülür, Excel ve PDF olarak alınır.

  • Poliçe türü ve sigorta şirketi bazında üretim
  • Acenta, müşteri ve referans raporları
  • Tahsilat raporu ve genel özet
  • Dönemsel karşılaştırma
Raporları İncele
Polizen Raporlar ekranının temsili görünümü: aylık prim üretimi, poliçe türüne göre dağılım ve sigorta şirketi bazlı üretim tablosu

Kurulum seçenekleri

Cloud veya Ofis İçi: Size Uygun Kurulumu Seçin

  1. Cloud kurulum

    Polizen internet üzerinden çalışır. Bilgisayar, tablet veya telefon tarayıcısından, internet olan her yerden giriş yapılır; kurulum ve güncelleme sizin tarafınızda olmaz.

  2. Ofis içi (local) kurulum

    Polizen ofisinizdeki bir Windows bilgisayara veya sunucuya kurulur. Veriler ofisinizde durur, yerel ağdaki personel aynı anda çalışır.

  3. Aynı ekranlar, aynı özellikler

    İki modelde de ekranlar ve özellikler aynıdır. Seçim, ekibinizin nereden çalıştığına ve verinin nerede durmasını istediğinize göre yapılır.

Kurulum Seçeneklerini Karşılaştırın

Neden Polizen?

Acentenin Üç Ana İşi İçin Tek Sistem

Polizen genel amaçlı bir iş yazılımı değildir; poliçe türü, sigorta şirketi, prim, hakediş, plaka ve muayene tarihi gibi acenteye özel alanlarla gelir.

01

Poliçe Operasyonu

Poliçe kaydı, müşteri kartı, araç bilgisi ve PDF belge aynı yerde durur. Bir poliçenin kime ait olduğu ve ne zaman bittiği tek aramayla bulunur.

02

Yenileme ve İletişim

Bitişi yaklaşan poliçe listeye düşer, müşteriye SMS gider, istenirse otomatik arama yapılır. Teklif talebi personelin ekranında hazırdır.

03

Finans ve Hesaplaşma

Prim, hakediş, müşteri borcu ve acente mutabakatı poliçeyle birlikte oluşur. Kasa ve banka hareketleri kendiliğinden yazılır; raporlar Excel ve PDF olarak alınır.

Kaynaklar

Sigorta Acenteleri İçin Rehberler

Tüm kaynaklar
Sigorta Acente Programı Müşteri, poliçe, yenileme, teklif ve finans kayıtlarının tek yapıda nasıl birleştiği. Rehberi oku
Poliçe Takip Programı Poliçe kaydı, PDF arşivi, filtreler, durumlar ve hakediş hesabı. Rehberi oku
Poliçe Yenileme Programı Yaklaşan bitişler, SMS hatırlatmaları ve süresi dolan poliçelerin takibi. Rehberi oku
Cari Hesap ve Acente Mutabakatı Komisyon dağıtımı, acente mutabakatı, cari hesaplar, avans ve kasa. Rehberi oku
Sigorta Otomatik Arama Sistemi SIP hattı, sesli mesaj ve tuşlama ile teklif talebi oluşturma akışı. Rehberi oku
Sigorta Finans ve Raporlama Prim, hakediş, gider, net kazanç ve üretim raporları. Rehberi oku

SSS

Sık Sorulan Sorular

Aradığınız cevabı bulamadıysanız bize yazın; sorunuzu acentenizin çalışma şekline göre yanıtlayalım.

İletişime geçin

Sigorta acente programı; acentenin müşteri, poliçe, yenileme, teklif, tahsilat ve komisyon bilgilerini tek bir sistemde tuttuğu yazılımdır. Polizen bu kayıtları aynı veritabanında birbirine bağlar: bir poliçe girildiğinde müşteri kartında, yenileme listesinde, finans ekranında ve raporlarda aynı anda görünür.

Her poliçenin bitiş tarihi kayıtla birlikte girilir. Bitişi yaklaşan poliçeler yenileme listesinde öne çıkar ve müşteriye belirlediğiniz gün sayısı kala (varsayılan 30, 15 ve 7 gün) SMS hatırlatması gönderilebilir. Bitiş tarihi geçen poliçeler otomatik olarak “Süresi Doldu” durumuna alınır; silinmez, müşteri geçmişinde kalır.

Evet. Polizen internet üzerinden cloud olarak kullanılabileceği gibi ofisinizdeki bir bilgisayara local olarak da kurulabilir. Local kurulumda ofis ağındaki birden fazla personel aynı sisteme bağlanır. SMS ve otomatik arama gibi dış servisler her iki modelde de internet bağlantısı gerektirir.

Evet. Her personel kendi kullanıcı adıyla giriş yapar. Kullanıcılar Yönetici veya Personel rolüyle tanımlanır; personelin hangi menüleri görebileceği ve kayıt silip silemeyeceği ayrı ayrı belirlenir.

Acentenin kendi SIP hattı sisteme tanımlanır. Poliçe bitişi yaklaşan müşteri bu hat üzerinden aranır ve metinden seslendirilen (TTS) bir mesaj dinletilir. Müşteri telefonda 1’e basarsa teklif talebi oluşur ve personelin Teklif Talepleri ekranına düşer. Aynı arama için ikinci bir talep açılmaz.

Evet. Müşteri, telefon numarası ve SMS ile gelen doğrulama koduyla portala giriş yapar. Poliçelerini, bitiş tarihlerini, PDF belgelerini ve araçlarını görür; yenilemesi yaklaşan bir poliçe için teklif talebi gönderebilir.

Polizen’i Yakından Görün

Sigorta acentenizin günlük iş akışını Polizen üzerinden nasıl yönetebileceğinizi birlikte inceleyelim.

Demo Talep Et Bize Ulaşın