Müşteri portalı, acentenizin müşterilerinin kendi poliçelerine eriştiği ekrandır. Müşteri telefon numarası ve SMS ile gelen tek kullanımlık kodla giriş yapar; poliçelerini, bitiş tarihlerini ve PDF belgelerini görür, yenilemesi yaklaşan bir poliçe için teklif talebi gönderir.
Müşteri portalı ne işe yarar?
Acentelere gelen telefonların önemli bir kısmı aynı sorulardan oluşur: poliçem ne zaman bitiyor, poliçemin bir kopyasını gönderebilir misiniz, kaskom hangi şirkette? Müşteri portalı bu bilgileri müşterinin kendisine açar. Müşteri istediği zaman bakar; personel de zamanını teklif ve yenileme işine ayırır.
Mobil kullanım
Müşteri portalı web tarayıcısından açılır; ayrı bir uygulama indirmek gerekmez. Müşteri telefonundan girdiğinde de poliçelerine, bitiş tarihlerine ve PDF belgelerine aynı şekilde ulaşır.
Giriş nasıl yapılır?
- Müşteri acentenin portal adresine girer. Portal her acente için kendi adresiyle açılır.
- Telefon numarasını yazar. Numara, müşteri kartındaki telefonla eşleştirilir.
- SMS ile gelen kodu girer. Kod tek kullanımlıktır ve kısa süre geçerlidir; şifre hatırlamak gerekmez.
- Gerekirse ek doğrulama yapılır. Aynı telefon numarası birden fazla müşteride kayıtlıysa (örneğin ortak aile telefonu) doğru kişiyi ayırmak için ek bilgi istenir.
Müşteri portalda neleri görür?
- Poliçelerim: müşterinin poliçeleri; tür, şirket, başlangıç ve bitiş tarihleri, durum.
- Poliçe detayı: seçilen poliçenin ayrıntıları.
- Belgeler: poliçeye eklenmiş PDF belgesini açma ve indirme.
- Araçlarım: müşteriye kayıtlı araçlar.
- Profilim: müşterinin acentede kayıtlı iletişim bilgileri.
Portaldan teklif talebi
Müşteri, poliçesinin detayından teklif talebi oluşturabilir. Talep, kaynağı “Müşteri Portalı” olarak Teklif Talepleri listesine düşer; otomatik aramadan veya diğer kanallardan gelen taleplerle aynı listede takip edilir. Aynı poliçe için açık bir talep varken tekrar talep oluşturulması engellenir.
Portal güvenliği
Portal girişinde, yazılan telefon numarasının sistemde kayıtlı olup olmadığı hiçbir yanıttan anlaşılmaz; kayıtlı olsun ya da olmasın aynı genel mesaj gösterilir. Doğrulama kodu gönderimi sınırlandırılmıştır. Müşteri yalnızca kendi poliçelerini ve belgelerini görür; başka bir müşterinin kaydına erişemez.
Acente açısından portal
Portal, acentenin kayıtlarını ikinci bir yerde tutmaz; müşterinin gördüğü bilgi, personelin Polizen’de girdiği poliçe ve belgelerin kendisidir. Bir poliçeye PDF eklendiğinde müşteri portalında da görünür. Bu yüzden portalın düzgün çalışması, poliçe kayıtlarının ve müşteri kartlarındaki telefon bilgisinin güncel tutulmasına bağlıdır.