Acente yönetim programı
Sigorta Acente Programı
Polizen; müşteri, poliçe, yenileme, teklif, prim-hakediş, raporlama ve kullanıcı yönetimini tek veritabanında birleştiren bir sigorta acente programıdır.
Özellikler
Polizen Özellikleri
Poliçe takibinden otomatik aramaya, finanstan müşteri portalına kadar Polizen’in bütün bölümleri. Her başlığın ayrıntılı sayfası vardır.
Sigorta poliçe yönetim yazılımı
Poliçe Takip Programı
Poliçeleri şirket, tür, durum ve bitiş tarihine göre izleyin. Prim, hakediş, PDF belge ve geçmiş poliçeler aynı kayıtta; aktif poliçeler tek listede.
Poliçe yenileme takip sistemi
Poliçe Yenileme Programı
Bitiş tarihi yaklaşan poliçeleri listeleyin, müşteriye SMS hatırlatması gönderin, süresi dolan poliçeleri tarihçede tutun.
Sigorta müşteri takip programı
Sigorta CRM ve Müşteri Takibi
Sigorta acenteleri için müşteri takip programı: iletişim bilgileri, poliçeler, araçlar ve referans bilgisi tek müşteri kartında toplanır.
Otomatik arama sistemi
Sigorta Otomatik Arama Sistemi
Yenilemesi yaklaşan müşterileri SIP hattınız üzerinden arayan, 1'e basan müşteri için teklif talebi oluşturan Polizen otomatik arama sistemi nasıl çalışır?
Sigorta finans ve raporlama
Sigorta Finans ve Raporlama
Toplam prim, hakediş, komisyon, gider ve net kazancı dönemsel izleyin; poliçe türü, şirket, acenta ve müşteri bazlı raporları Excel ve PDF alın.
Müşteri self servis
Sigorta Müşteri Portalı
Müşterileriniz telefon ve SMS doğrulamasıyla giriş yapar; poliçelerini, PDF belgelerini ve bitiş tarihlerini görür, yenileme için teklif talebi gönderir.
Kurulum seçenekleri
Cloud veya Local Kurulum
Polizen'i internet üzerinden cloud olarak ya da ofisinizdeki bilgisayara local kurulumla kullanın. İki modelin farkları ve kimler için uygun olduğu.
Ayrıntılar
Günlük İşi Kolaylaştıran Diğer Özellikler
Aracı acenta takibi
Başka bir acenta üzerinden kesilen poliçeler şirket ve acenta bazında ayrılır; raporlarda da korunur.
Araç ve muayene
Müşteriye bağlı araçlar tutulur; muayenesine 10 gün kalan araçların sahiplerine SMS gider.
SMS şablonları
Yenileme, teklif ve muayene mesajları düzenlenebilir şablonlardan gönderilir; ret bağlantısı içerir.
Teklif gönderimi
Hazırlanan teklif müşteriye SMS veya e-postayla gönderilir, kabul edilen teklif poliçeye dönüştürülür.
Gider kategorileri
Ofis giderleri kategorisiyle girilir; net kazanç hesabına yansır.
Kullanıcı yetkileri
Yönetici ve Personel rolleri; menü ve silme yetkisi kişi bazında.
Polizen’i Yakından Görün
Sigorta acentenizin günlük iş akışını Polizen üzerinden nasıl yönetebileceğinizi birlikte inceleyelim.